Çukurova Grubu Turkcell'de yüzde 4,1'lik hissesini yabancılara satarak Yapı Kredi Bankası'na olan 222.9 milyon dolarlık borcunu kapatacak. Grubu'un Turkcell'deki doğrudan payı yüzde 0,11'e inecek.

Çukurova Grubu, Turkcell'in sermayesinin yüzde 4,1'ini oluşturan 90.2 milyon adet hisseyi yabancı yatırımcılara satmak için JP Morgan'a yetki verdi. Grup, bu satışla elde edeceği 700 milyon dolar civarındaki gelirle, Yapı Kredi Bankası'na borcunu kapatıp, kalan parayla da diğer finansal borçlarını azaltacak. Turkcell'de Çukurova'nın doğrudan payı bu satışla yüzde 0,11'e inecek. Turkcell'in halka açıklık oranı yüzde 33,48'e çıkacak.

Yapı Kredi tarafından dün yapılan açıklamada da, Çukurova Holding'in bankaya olan 222.9 milyon dolar ve 3 milyon YTL nakit borcunu erken ödeyeceği kaydedildi. Bu ödeme ile Çukurova'nın Yapı Kredi'ye borcu kalmayacak.

Çukurova Grubu Yapı Kredi'deki hisselerini 2005'te Koç Finansal Hizmetlere sattıktan sonra elde ettiği kaynakla bankaya olan 2.1 milyar dolarlık kredi borçlarının bir kısmını kapatmış, kalan 792 milyon dolarlık borcunu da 2005'ten başlayarak 10 yıllık plana yaymıştı. Çukurova geçen temmuzda Turkcell'deki hisselerinden yüzde 3,45 oranındaki bir kısmı daha satarak Yapı Kredi'ye olan borcunun 480 milyon dolarını erken ödemiş ve borcunu 258 milyon doların altına indirmişti.

Kontrolü devam edecek

Yüzde 4,1'lik hisse satışıyla Çukurova'nın Turkcell İletişim'de doğrudan ve dolaylı hisse oranı da yüzde 17,9'dan 13,8'e gerileyecek. Çukurova Grubu Turkcell'de daha önce de toplam yüzde 10,93 oranında hisse satarak 1 milyar 222 milyon dolar gelir elde etmişti. Çukurova, Turkcell İletişim'de yüzde 51 payla kontrol hissesine sahip Turkcell Holding'te Rus yatırımcı Altimo ile kontrole sahip olduğu için Turkcell İletişim'deki dolaylı kontrolünü de kaybetmeyecek. Çukurova grubu 2005'te Rus Alfa grubu ile yaptığı bir anlaşma ile toplam 3.3 milyar dolarlık bir finansman temin etmişti. Bu finansmanın 1.7 milyar dolarını TMSF'ye Pamukbank'tan kaynaklanan borçlarını kapatmakta kullanan Çukurova, 1.6 milyar dolarlık kaynak karşılığında da o zaman Yapı Kredi'de bulunan yüzde 13,2'lik Turkcell hissesini alıp, daha sonradan Altimo olarak adlandıran Alfa grubu şirketine devretmişti.

Ruslarla da mahkemelik

Çukurova, Alfa'dan aldığı 1.7 milyar dolarlık krediden geçen yıl kalan 1.35 milyar dolarlık borcu erken ödemek için JP Morgan aracılığı ile geçen yıl Nisan'da 1.5 milyar dolarlık bir kredi almıştı. Ancak Altimo, kredi anlaşmasında Çukurova'nın defalarca temerrüde düşerek anlaşmayı ihlal ettiğini iddia edip Çukurova'nın borç ödeme girişimini reddetmişti. Alfa, Çukurova'nın borcunu ödeyememe durumuna karşı, Turkcell İletişim'in ana ortağı olan Turkcell Holding'in yüzde 52,91'ine sahip olan ve British Virgin adalarında kurulu ortak girişim şirketi Cukurova Telecom Holding'te Çukurova'nın borcuna karşılık rehin tuttuğu yüzde 51'lik Cukurova Finance International hisselerine el koyabilmesini sağlayacak şekilde bu ülkedeki bir mahkemeye başvurdu. Cukurova Telecom International'da Alfa Telecom Turkey ise yüzde 49 hisseye sahip. Bu dava henüz sonuçlanmadı. Turkcell İletişim'de TeliaSonera yüzde 37,1, Altimo yüzde 13,22, MV Holding yüzde 2,32 paya sahip bulunuyor. Şirketin yüzde 29,3'ü halka açık bulunuyor.

Çukurova Grubu'nun borç operasyonları

* Pamukbank'a el konulmasıyla birlikte YKB'ye 2, TMSF'ye 2.1 milyar dolar borç doğdu.

* YKB'deki yüzde 44,53 hissesini Koç'a 1.1 milyar dolara sattı.

* Bankaya olan borcunu 791 milyon dolara indirip 10 yıl vadeye bağladı.

* YKB'deki yüzde 13,2'lik Turkcell hissesini aldı.

* Rus Alfa ile 3.1 milyar dolarlık finansman paketi imzaladı.

* TMSF'ye olan 2.1 milyar dolarlık borcunu kapattı.

* 25 Şubat 2005'te Turkcell'in yüzde 1,65'ini 172 milyon dolara sattı.

* 16 Temmuz 2007'de Turkcell'in yüzde 3,45'ini 450 milyon dolara borsada sattı.

* 17 Kasım 2006'da Turkcell'in yüzde 5,88'ini 600 milyon dolara sattı.

* Turkcell'in yüzde 4,1'ini 700 milyon dolara borsada satacak.

Alfa'nın temyiz talebi kabul edildi

Çukurova Holding, ana hissedarlarından olduğu Turkcell ile ilgili olarak, British Virgin Islands'da Alfa Grubu tarafından Holding aleyhine yürütülen ihtilafta, Alfa'nın temyiz talebinin yüksek mahkeme tarafından kabul edildiğini bildirdi. Açıklamada, Çukurova Grubu'nun, bu karara karşı Londra'da bulunan üst kurul nezdinde otomatik temyiz hakkına sahip olduğu ve bu hakkını kullanacağı belirtildi. Çukurova, kasım ayında söz konusu davada ilgili mahkemenin, yüzde 13,8 oranındaki Turkcell hisselerinin Çukurova'nın mülkiyetinde bulunduğunu teyit ettiğini bildirmişti. Alfa'dan yapılan açıklamada da, Çukurova'nın iddialarını reddeden mahkemenin, Alfa'yı tamamen haklı bulduğu bildirildi.